阴森恐怖之夜，单身妈妈崔嘉姬神情恍惚飘渺，以极其残忍的方式结束了自己的性命，只留下可怜的小男孩小斌（李亨硕 饰）独自面对未知的世界。由于联系不上其他直系亲属，小斌被交由他的叔叔徐长焕抚养。为了照顾从天而降的侄子，徐带着怀孕的妻子金瑞妮（韩恩贞 饰）以及瑞妮还在上学的妹妹由琳住进了小斌的家中。但是厄运似乎并未随着嘉姬的死而结束，反而愈演愈烈。瑞妮和由琳接连遭遇奇怪的事件，小斌也时常显露出诡异恐怖的表...

一名男子在他的公寓里被杀害了，警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪，现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中，怀疑的第一个对象是酒吧女，因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹（金康宇 Kang-woo Kim 饰）前去调查取样。然而，京尹却从同事口中得知，情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后，这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有...